Als einziger unabhängiger Vermögensverwalter an der Westküste stehen wir für Stabilität und Vertrauen.
Jetzt Kontakt aufnehmenWir machen nur Geschäfte mit Menschen, die wir kennen – und das seit 25 Jahren.
Wir kümmern uns um die richtige Auswahl, Überwachung und Steuerung der Wertpapiere in Ihrem Depot. Wir entscheiden für Sie über den richtigen Zeitpunkt zum Handeln und geben Ihnen ein gutes Gefühl bei der Kapitalanlage.
Sie entscheiden, ob Sie einer Idee unseres Hauses folgen. Ob durch eine Einmalanlage oder Sparplan. Aufbau und Sicherung einer eigenen Altersversorgung mit Aktien und Garantien.
Sie erhalten eine unabhängige Analyse Ihres aktuellen Wertpapierdepots. Dies ersetzt keine Beratung, erfolgt einmalig und dient als Indikator, ob die klassischen Regeln bei der Strukturierung eines Wertpapierdepots beachtet worden.
Wir unterstützen Sie dabei, Vermögenswerte rechtssicher und optimiert auf die nächste Generation oder auf begünstigte Personen zu übertragen. Dabei profitieren Sie von unserem Netzwerk aus erfahrenen Experten.
Wir beraten Privatpersonen, Unternehmen und Vereine allgemein zum Thema „Stiftung“ und helfen bei der Errichtung und Verwaltung. Bestehenden Stiftungen stehen wir beratend zur Optimierung zur Seite.
Private Finanzplanung geht über klassische Finanzberatung hinaus. Ziel ist ein langfristiges Konzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung. Dafür sind Kenntnisse in Finanzprodukten, Immobilien, Versicherungen und Steuern nötig. Als CFP®-Zertifikatsträger entwickelt Herr Bengen ganzheitliche Strategien, die individuelle Ziele und rechtliche sowie steuerliche Rahmenbedingungen verbinden – inklusive Regelungen zur Vermögensnachfolge.
Als unabhängiges Institut ist ein umfangreiches Netzwerk von größter Bedeutung. Nur so verschaffen wir uns einen Überblick und finden für unsere Kunden die besten Anbieter und Partner:
Als Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VUV) verpflichten wir uns zu höchsten Standards und strengen Richtlinien für Transparenz, Qualität und Unabhängigkeit. Diese Zugehörigkeit sichert Ihnen als Kunde eine vertrauensvolle und transparente Vermögensverwaltung, die stets Ihre Interessen in den Mittelpunkt stellt.
Der VuV EhrenkodexWir kümmern uns um die richtige Auswahl, Überwachung und Steuerung der Wertpapiere in Ihrem Depot. Wir entscheiden für Sie über den richtigen Zeitpunkt zum Handeln und geben Ihnen ein gutes Gefühl bei der Kapitalanlage.
+49 (0) 4852 530 40Montag bis Freitag, 09:00 bis 17:00 Uhr
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Wertpapiergeschäft beraten wir als Inhaber des Unternehmens und empfehlen nur Anlagen, die wir auch verstehen.
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